一九二五年，東北戰(zhàn)亂剛，松花江畔的風(fēng)鈴鎮(zhèn)地處山黑水的深處，七行八作三教九流人等十分復(fù)雜。鈴鎮(zhèn)馬家和馮家世代結(jié)怨兩家的老爺子都已時日無，馮爺想在自己臨終之前給癡傻的兒子馮驢子娶媳。馮驢子對鎮(zhèn)上教書的周生的女兒黑葡萄情有獨鐘但周先生偏將黑葡萄許配了馬爺?shù)膬鹤玉R萬海。馬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍，到馬爺?shù)募倚?，用計從?逃回，聽說了兩家的世仇暗中勾結(jié)土匪小北風(fēng)洗劫家，馮家敗落。不久，馮和馬爺過世，馮驢子的癡卻好了，原來驢子為避禍直裝傻。馬萬海雖整垮了家，卻也家財散盡。此后馮、馬分別收留了孤兒奔和孤女秋兒。奔兒和秋兒人從小青梅竹馬，令馮驢和馬萬海這對冤家十分頭。日軍進犯，尾崎大佐帶進駐風(fēng)鈴渡，此人長相斯，表面和氣，卻一來就實殘酷政策，強行奴化教育槍殺了教書的周先生。黑萄為報國仇家恨上山投奔北風(fēng)。小北風(fēng)手下兄弟受葡萄抗日影響，反推黑葡成為寨主。馮驢子和馬萬也因尾崎所逼先后上山。驢子和馬萬海雖不公開抗但卻在暗地里較勁兒。各江湖手段施加在日軍頭領(lǐng)崎身上，讓其出盡洋相。崎千方百計想要生擒二人但馮驢子和馬萬海與尾崎志斗勇、高手過招，非但有被捕，反而魔高一尺，高一丈，屢次破壞他的任，令上司對尾崎十分不滿馮驢子和馬萬?？谷樟x舉風(fēng)鈴鎮(zhèn)傳為美談，東北抗聯(lián)軍的賀司令希望將兩人勢力發(fā)展成為抗聯(lián)的隊伍二人心存疑慮不想加入。又難與日軍正面為敵，走無路之下和黑葡萄一起成東北抗日聯(lián)軍的收編隊伍尾崎用計將二人連同黑葡一起生擒，在監(jiān)獄中用盡種招術(shù)也沒能使三人投降無計可施的尾崎逼馬萬海殺馮驢子，馬萬海卻因為前與驢子斗氣看病的時候現(xiàn)驢子的心臟長在右邊，幫助驢子躲過劫難。馮驢雖大難不死，卻身受重傷黑葡萄和馬萬海冒死把馮子送到了哈爾濱的醫(yī)院。萬海主刀為馮驢子做手術(shù)大夫給馮驢子換藥的時候他才知道自己的心臟長在邊，馬萬海知道這個秘密在危機時刻救了他一命，驢子對馬萬海十分愧疚。聯(lián)陷入了絕境，賀司令英犧牲，抗聯(lián)化整為零，日對煙囪山和馮驢子、馬萬的山頭進行了殘酷的掃蕩奔兒在尾崎的淫威之下，了漢奸，被深愛自己的秋所殺。黑葡萄被抓獲，死很有風(fēng)采。不久，尾崎在葡萄的墳里找到了眾多失日軍的鋼盔，站在墳前狂不止……尾崎終于被馮驢和馬萬海折磨得精神失常整天在軍營里不男不女，神疑鬼，被調(diào)離部隊回國他騎著大馬，走在雪野，然看見雪原中兩匹駿馬馳，竟然是馮驢子，馬萬海著天大地大的關(guān)東民謠…