畫家董聞帶著女兒為躲戰(zhàn)亂，流落到了津門。女以賣畫為生，卻不知主魏世臣(趙恒煊 飾)競津門第一流氓。加上哥魯軍督辦魏世勛(王建成 飾)占領(lǐng)天津后成了津門統(tǒng)治者。更高視闊陰險(xiǎn)狡詐商人王有余(金書貴 飾)為了當(dāng)上商會(huì)會(huì)長，借魏世臣之手制了震驚京津墜樓案，借辦夫人錢玉蘭(臧秀云 飾)潛心向佛成立了慈善會(huì)以求得庇護(hù)，索南岳仕圖未果，據(jù)有董小曼(羅海瓊 飾)不成，魏世臣和王有余殺害了董聞并上塞了假遺書給破案新警察局局長趙普(陸軍 飾)，設(shè)下了陷阱。\r\n由于不滿督辦對(duì)趙普提拔，魏世臣挑撥下督親外甥孫得勝也進(jìn)入隊(duì)，處處難堪趙普。督辦兒魏云霞(許還幻 飾)和孫得勝兩小無猜第一見到趙普，感情天平就斜了和衛(wèi)報(bào)記者周曉英成來往中，魏云霞接受地下黨考驗(yàn)為日后爭奪普起義奠定了基礎(chǔ)。而任警察局長屠岸奎(王世文 飾)由于被貶心有不甘，通過直魯聯(lián)軍彘山司關(guān)系直接督辦府當(dāng)上了書長，監(jiān)視督辦行蹤想魏家擠出津門，被魏世陷害原商會(huì)會(huì)長鄭遜賦弟一心想報(bào)仇于和屠岸形成了一股新權(quán)勢對(duì)付家。\r\n戰(zhàn)亂再次開始督辦去了火線，孫得想伺機(jī)擴(kuò)張自己權(quán)勢于日本間諜渡邊勾通，以得到日本權(quán)勢支持無奈不壓正。最終被革命隊(duì)消滅，趙普率部起義也到了董小曼愛情；督辦方連打敗仗最終厭倦了場和夫人回到了山東老?