一九四九年秋，開國大的禮炮聲中，北京城里片歡騰，清查特務(wù)的工也在緊張地進(jìn)行。土刀胡同里，剛剛接管了舊察局的年輕派出所所長大力正忙著維持群眾游的秩序，偶遇一個(gè)熟知器的教書匠馮靜波，這起了他的懷疑。為了查馮靜波的身份，肖大力進(jìn)了土刀胡同十五號(hào)院與馮靜波做了街坊。馮真實(shí)身份確實(shí)是國民黨潛伏特務(wù)，代號(hào)"5182"。惡霸四閻王為他發(fā)了委任狀，接驕山"白眼鏡"的命令。深夜，"白眼鏡"前來交待任務(wù)，馮的特務(wù)生涯從此拉開了序。"白眼鏡"為馮送電臺(tái)時(shí)被肖大力等人擊成重，臨死前只說出5182幾個(gè)字。肖大力認(rèn)為馮重大嫌疑，讓他注意四王的行蹤，借此對馮旁側(cè)擊。曾在妓院做使喚頭的大眉子參加了夜校盲班，她愛慕馮老師的華，常主動(dòng)為他做家務(wù)馮為了掩護(hù)自己的身份請大力保媒娶大眉子為。大力找大眉子談心，彎抹角說馮是特務(wù)，可眉子自覺出身下賤，婚全憑大力做主。肖大力然聽到從馮家傳出用作絡(luò)暗號(hào)的樂曲，便也買一臺(tái)短波收音機(jī)，煞費(fèi)心地進(jìn)行研究，吃飯睡都不忘琢磨那首名為《覽會(huì)上的圖畫》的曲子在大家眼里他似乎是著魔。馮從大力的妻子劉琴那里聽說此事，不禁暗心驚，深知自己處境難，只得不動(dòng)聲色地應(yīng)這一切。他假稱挖出一壺金子，將活動(dòng)經(jīng)費(fèi)充公，被評為抗美援朝積分子。滿腹經(jīng)綸的馮靜邂逅了校長的女兒徐小，兩人一見如故。小妤慕馮的才華，馮也傾心美麗又有知識(shí)的小妤。人蕩舟湖上，面對小妤熱的目光，馮在歡樂之也深感痛苦，心情沉痛說自己是負(fù)罪之人，準(zhǔn)自首，但在大力面前卻言又止。晚上，馮突然見了蹤跡，大力緊張地為他是畏罪潛逃。敏感亞琴直奔小妤的宿舍，好撞見這對偷情的戀人東窗事發(fā)，馮家亂成一。大眉子不依不饒，要那個(gè)破壞她家庭的女人"撞頭"。馮終于鼓起勇氣提出和她離婚，不料受大力等人的指責(zé)與阻撓校長更以開除作威脅，許他離婚。氣憤的大力馮反鎖在廁所里，讓他好反省歷史問題。靜波小妤迫于壓力，只得黯分手。馮靜波在學(xué)校從有過激言行，是個(gè)人人贊的好老師，大力挑不他的毛病，無可奈何。道組織大家學(xué)習(xí)憲法，馮為眾人講解。馮對鎮(zhèn)反革命的條文心有余悸特務(wù)身份的重壓使馮隱地生活著，這竟使他在次運(yùn)動(dòng)中躲過了劫難，且由于他為人和善，處助人，竟被評為區(qū)勞模而堅(jiān)信馮是特務(wù)的肖大卻被誣以"特務(wù)"的罪名送進(jìn)了勞改農(nóng)場，亞琴殺身亡。大眉子意外地現(xiàn)馮的委任狀，偷偷地掉了。四十年過去了，大力重又穿上了警服，依舊執(zhí)迷不悔地監(jiān)視著的一舉一動(dòng)。此時(shí)的馮由一位好老師變成好校，他確實(shí)感到坦蕩做人快感，同時(shí)也更感到自心底那塊石頭的沉重。大力的兒子新桅和馮靜的女兒抗美青梅竹馬，因父輩的恩怨無法走到起。昔日給馮發(fā)委任狀四閻王已成了海外合作目的投資者，這令馮驚不解。肖大力的錚錚鐵令馮自慚形穢，也正是大力的所作所為，讓馮解了共產(chǎn)黨。馮終于幡悔悟，給大力寫了自首，請他寬恕"昨天的敵人"，并在女兒的攙扶下走進(jìn)了公安南山的大門?