中世紀一個聚集著靈的小山村，正義魔法師卡爾多夫（姆·庫寧斯 Jim Cummings 配音）驅(qū)逐了邪惡而法術高強的女巫里澤達（薇姬·劉斯 Vicki Lewis 配音）。德里澤達無法匹，恨恨逃走，而她不諳世事、純真仁的侄女雅典娜（凱·斯泰堡絲 Kelly Stables 配音）則獲準留了下來。在此期，雅典娜還收養(yǎng)了貓湯姆和老鼠杰瑞雅典娜敏感的身份及經(jīng)常惹禍的貓和鼠，讓女孩一向遭精靈們的歧視。這天，湯姆和杰瑞有在河邊揀到一枚龍，這是之前德里澤的笨蛋手下們不小弄丟的，有了它德澤達就能夠用恐怖法術報復驅(qū)逐她的靈們。不久，心愛綠色小龍孵化出來而久違的災難也正精靈村靠近……??
