換人了、裁員了、洗牌！中國云計算十大變局2022年是云計算產(chǎn)業(yè)的變陣之年，行業(yè)走勢、業(yè)格局、技術(shù)架構(gòu)、政背景都在悄然發(fā)生劇變影響每一個產(chǎn)業(yè)人。這年，全球科技行業(yè)寒潮的大裁員波及云計算產(chǎn)，但更強的信號是，以馬遜、阿里為代表的科大廠選擇在寒潮中“保”云業(yè)務(wù)。近日，阿里CEO張勇甚至親自掛帥阿里云，這表明“第二增曲線”的地位在互聯(lián)網(wǎng)技大廠的戰(zhàn)略中更加凸。這一年，中國云計算業(yè)處于一個過渡期，互網(wǎng)市場增長疲軟，被認是新增長點的政企市場因疫情等因素未如預(yù)期放。但即便表面不溫不，頭部云巨頭和腰部玩依然競爭激烈，推動產(chǎn)格局和秩序發(fā)生劇變。人了、裁員了、洗牌了中國云計算十大變局。頭部市場，阿里云、華云、騰訊云、百度智能等云計算大廠紛紛換高、調(diào)組織、“被集成”阿里云實現(xiàn)了13年來首次財年盈利，騰訊云IaaS+PaaS行業(yè)第二的地位被華為云趕超。時，以中國移動、中國信、中國聯(lián)通三大運營為代表的“國資云”年收增速超100%、金額超1000億元，重構(gòu)云計算市場秩序。腰部市玩家相對不太好過，一，金山云、優(yōu)刻得等獨云廠商則面臨了增長變、股價跌半、高管出走困境，尋求生存出路；一邊，字節(jié)跳動、快手商湯科技等跨界玩家正視頻云、數(shù)據(jù)智能、AI等垂直賽道為切入點，入老玩家的腹地……這加劇了云計算市場的“卷”。換人了、裁員了洗牌了！中國云計算十變局。這一年，在激烈產(chǎn)業(yè)競爭格局變動中，計算技術(shù)也在快速迭代隨著年初甲骨文等云巨斷供俄羅斯，居安思危我國云計算自主可控迫眉睫；面對軟件加速觸瓶頸的趨勢，國內(nèi)的阿云CIPU、倚天，百度旗下支持百度智能云視山侖芯自研芯片等加速推和落地，推動“軟件定，硬件加速”成新趨勢而受數(shù)字化普惠需求推，云原生深化到了應(yīng)用發(fā)層，低代碼開發(fā)生態(tài)有了新的里程碑進展…劉強東（左）與馬化騰右）而從云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)的宏觀政策環(huán)境來看，一年，東數(shù)西算、“數(shù)二十條”等政策推出，得數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素的地位一步凸顯，這意味著算將真正變成像水力、電一樣的基礎(chǔ)設(shè)施，云計產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入新階段。過2022，我們看到10個劇變正在改變云計算產(chǎn)業(yè)。把握以下十人魚變的節(jié)奏，我們期待2023年成為中國云計算向全球突圍的一年。一云山產(chǎn)格局之變：公有云巨頭體失速，國資云強勢攪2022年，全球云計算產(chǎn)業(yè)在疫情及經(jīng)濟寒潮受到?jīng)_擊，各行各業(yè)的多企業(yè)減少了數(shù)字化開，這使我們看到公有云頭集體失速的一幕。與同時，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為增長點，曾經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)云算大廠主導(dǎo)的市場秩序在發(fā)生變化，國資云強攪局，運營商首次殺入IaaS前三，火山引擎等新秀玩家入局，這些變都史無前例地改變著云算產(chǎn)業(yè)。1、公有云市場之變：公有云巨頭集體速，戰(zhàn)略性收縮受疫情全球經(jīng)濟下行影響，全公有云巨頭公司的增長在放緩，國內(nèi)公有云巨也在戰(zhàn)略性收縮。2022年第三季度，亞馬遜、微軟、谷歌三大廠的最季度凈利潤分別同比下9%、14%、27%，股價大跌。在云業(yè)務(wù)方，AWS自2014年八年來增速最低，微軟Azure也獲得五年來最緩慢增長紀錄。裁銅山、減線等舉措接踵而至，12月底，亞馬遜計劃將裁人數(shù)擴大至超1.8萬名員工，SaaS云服務(wù)龍頭企業(yè)Salesforce也宣布將裁員約10%達8000人，兩家公司市值過去一年都跌超半，共蒸發(fā)超萬億美元…Salesforce（賽富時）、亞馬遜近年來的股價走勢（圖源百度股市通）在國內(nèi)，里云、騰訊云、華為云增速放緩，比如阿里云季度增速跌至17%，承載騰訊云的騰訊金融科及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)2022年第三季的收入同比增僅4%，這離不開騰訊云主動砍掉部分產(chǎn)線、縮非核心業(yè)務(wù)等戰(zhàn)略收縮措。阿里CEO張勇在12月底正式兼任阿里云總裁，他強調(diào)，云計算產(chǎn)重點關(guān)心的問題要回到障安全和穩(wěn)定。近期，訊CEO馬化騰在內(nèi)部講話中直接指出云計算產(chǎn)的殘酷真相，他認為騰云過去三年被排名綁架，“買量都是踩坑”、被集成”才是對的打法進一步明確了戰(zhàn)略性收；京東董事長“劉強東批京東中高層拿PPT欺騙自己”的內(nèi)部講話要也登上了微博熱搜；百董事長李彥宏在近期的話中說“騰訊的那些問，百度也都有。”三位佬觀點相一致的是，他都要求員工關(guān)注核心問，摒棄虛假繁榮和講故。云計算產(chǎn)業(yè)進入“擠沫”階段，這意味著云算企業(yè)之間的差異化競有望渠道持續(xù)多年的規(guī)競爭，從戰(zhàn)略上來講是種“以退為進”。2、政務(wù)云市場之變：國資云勢攪局，運營商首次殺IaaS前三隨著云計算深入政企市場，人魚國內(nèi)計算產(chǎn)業(yè)格局中，中國動、中國電信、中國聯(lián)這三大運營商成為互聯(lián)云計算大廠面臨的最強手?；诖笠?guī)模數(shù)據(jù)中、網(wǎng)絡(luò)設(shè)施及屬地化服，三大運營商打出一張國資云”的新牌。除了操作系統(tǒng)、云存儲、CDN等IaaS層，國云還覆蓋分布式數(shù)據(jù)庫、行平臺等PaaS、支持SaaS的應(yīng)用商城等，并充當(dāng)起數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的“長”。由于國際形勢變，運營商在政企云項目更如魚得水，根據(jù)財經(jīng)計，2021年8月-2022年8月中國電信、中國移動、中國聯(lián)通翳鳥拿下了200多個億元以上大單，阿里云和騰訊總共才18個。行研機構(gòu)IDC最新報告顯示，2022年上半年，中國電信首次憑借11%的中國公有云IaaS市場份額占據(jù)份額第三，超過騰。圖源IDC在全球互聯(lián)網(wǎng)云計算巨頭增速變緩背景下，運營商逆勢增。根據(jù)最新財報，中國動DICT（數(shù)據(jù)信息通信技術(shù)）業(yè)務(wù)前三?鳥收達到人民幣685億元，同比增長40%；中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入達到856.32億元，同比增長16.5%，天翼云收入繼續(xù)保持翻番；中國通這邊，2022年前三季度，聯(lián)通云實現(xiàn)收入268.7億元，同比大幅提升142%，預(yù)計年度收入達300億元。要知道，年入千億的阿里云年入200多億的華為云的增長僅在20%左右。不過，運營商云此前很時間里以通信、流量服為主，在高并發(fā)場景和及AI、大數(shù)據(jù)等高端云業(yè)務(wù)方面與云計算大廠差距。因此，雖然眾多標上冠的是運營商的名，但仍是分包給云大廠做。3、腰部云市場之變：有玩家流血不止，有起之秀起飛進入行業(yè)逆期，中小規(guī)模的獨立云商面臨發(fā)展困境，馬太應(yīng)更加明顯。作為獨立廠商代表，金山云在業(yè)困境下采取了縮減CDN、發(fā)力行業(yè)云等調(diào)整措，然而仍在2022第三季度營收同比下降18.4%至19.69億元，虧損擴大至8.01億元。2021年時金山云增長最快時超100%，2022年營收及增速的同步下滑使其股價也不斷跌，截至2023年1月6日收盤，市值為12.74億美元（約合億元人民幣），相比一年前足訾跌60%，縮水超20億美元。金山云近一年來市值走勢（圖源百度股通）另一大獨立云廠商刻得，2022年前三季度營收也同比下降36.43%，僅為14.89億元，Q3單季度營收同比下降甚至達47%。作為曾頂光環(huán)的“科創(chuàng)板計算第一股”，優(yōu)刻得組織內(nèi)部也暴露出問題2022年以來包括首席運營官在內(nèi)的四名核心管已離職，近期董事長昕華還因未及時披露信被出具警告函。目前，刻得的市值相比2020年2月時的巔峰也已下跌近九成。優(yōu)刻得近一年的市值走勢（圖源百度市通）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的疲對中小云計算廠商打擊重，而制造、醫(yī)療、影、新能源等行業(yè)數(shù)字化型或許是新的機會點，合云成為一大突圍路徑當(dāng)一些腰部云廠商面臨存問題的同時，一些后新星也在冉冉升起。字旗下的火山引擎、快手云服務(wù)品牌也在2022年快速入局視頻云、數(shù)智能領(lǐng)域，商湯科技憑自研AI算法和規(guī)模化智算中心布局AI云領(lǐng)域，憑借細分垂直領(lǐng)域的積成為云計算產(chǎn)業(yè)的新的局者。二、云巨頭打法變：組織加速變陣，告粗放擴張沿著舊地圖，不到新大陸。我國的2000年代初成長起來的中國互聯(lián)網(wǎng)云獜算巨頭是個對變化極其敏感的群，他們面向富于變化2022年，針對云業(yè)務(wù)采取了一系列變陣和調(diào)整舉。阿里云CEO張勇親自掌舵阿里云，百度智能換上更精通政企市場的把手，華為用行業(yè)軍團云計算等企業(yè)業(yè)務(wù)開路騰訊云在一輪調(diào)整后全的政企業(yè)務(wù)線也已上路告別粗放擴張的打法，集成、讓利、增加核心品收入成為新的打法。1、云巨頭組織之變：政市場興起，云巨頭組織陣當(dāng)外部環(huán)境劇烈變化，調(diào)整內(nèi)部戰(zhàn)略打發(fā)成云巨頭的一致選擇。2022年，隨著消費互聯(lián)網(wǎng)市場增長萎縮，政企市（產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)）成為新增長點，各云計算大廠調(diào)整組織陣型以便更好下沉行業(yè)和地區(qū)，進行細化作戰(zhàn)。以阿里云為，3月，阿里云空降曾任華為中國區(qū)政企總裁的英華，擔(dān)任阿里云大銷部總裁，他帶領(lǐng)多輪快的換將、調(diào)架構(gòu)，意欲2021年建立起的18個行業(yè)部門、16個地區(qū)聯(lián)動起來。7月，阿里云宣布未來三年將投10億元覆蓋300個城市。年底，阿里云甚至引入阿CEO張勇親自掌舵，這或許是要在2023年將阿里云、釘釘企業(yè)用戶淘寶、菜鳥等業(yè)務(wù)的海流量聯(lián)動起來，促進政業(yè)務(wù)進一步發(fā)展。阿里大銷售部總裁蔡英華再看其他云計算大廠，華則一邊面向頭部客戶建團，解決行業(yè)轉(zhuǎn)型難題一邊挖掘中小企業(yè)市場計劃在全國90個聚焦的地市，投入至少700多位專職的人員扎根；騰云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）于7月宣布成立政企業(yè)務(wù)線，以專業(yè)一團隊聚焦政務(wù)、工業(yè)、源等領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型；度智能云這邊則由更懂企市場的新任負責(zé)人沈掌舵，上任后他帶領(lǐng)推了九州區(qū)縣大腦等一系下沉打法。值得一提的，除了下沉，云計算大也在通過出海破解“內(nèi)”。9月，阿里云、華為云相繼采取了出海行動劃，東南亞、中亞、歐等地成為熱門出海地區(qū)2023年或許是云計算“大出海”的一年蟜可看到，云計算大廠在變中力求組織架構(gòu)的敏捷動，只有隨機應(yīng)變才能內(nèi)卷的云計算市場處于敗之地。2、市場打法之變：告別粗放擴張，“集成”戰(zhàn)略盛行中國云算巨頭正在集體大轉(zhuǎn)向從粗放式擴張向精細化差異化、被集成方向發(fā)。阿里云、華為云、騰云等云計算大廠2022年都不約而同地后退一，被區(qū)域銷售、電信運商、行業(yè)ISV（獨立軟件開發(fā)商）等伙伴集成自身則逐漸淡出搶奪億級集成總包的跑馬圈地戰(zhàn)中。因此，雖然看到聯(lián)網(wǎng)云計算大廠拿到的目金額變小了，但實際利卻在提升。華為企業(yè)BG總裁丁耘透露，“被集成”是華為面向政企市的長期戰(zhàn)略。華為企業(yè)BG過去所有的銷售合同中，伙伴簽約占比一直保在90%以上，2021年這一比例更已達到95%。隨著數(shù)實融合成為云計算產(chǎn)業(yè)新的增長點，計算大廠紛紛下沉到各各業(yè)采取更精細化的打，與此同時提高核心產(chǎn)銷售占比。這代表著中云計算產(chǎn)業(yè)向更加健康成熟方向發(fā)展。三、技創(chuàng)新之變：自研芯片“件加速”，云原生滲透上層應(yīng)用開發(fā)云計算技發(fā)展二十多年，從分布和虛擬化到資源池化，下已進入IaaS、PaaS、SaaS全面發(fā)展的階段，同時硬件加速正從架構(gòu)層面重構(gòu)云計的技術(shù)邏輯。而國際形變化，也讓自主可控成云計算產(chǎn)業(yè)的重要議題1、自主可控之變：云巨頭“斷供”俄羅斯，國替代迫在眉睫國際形勢云變幻，自主創(chuàng)新、安可控成為2022年云計算產(chǎn)業(yè)的一個主旋律。3月，繼亞馬遜、谷歌等技大公司宣布斷供俄羅之后，數(shù)據(jù)庫巨頭甲骨（Oracle）、企業(yè)服務(wù)提供商SAP公司也相繼宣布暫停在俄云服。這些制裁猶如釜底抽，依賴這些商業(yè)軟件的府、銀行、電信等行業(yè)以找到很好的替代。雖矛頭對準的不是中國，讓很多國人感到緊迫，這一天發(fā)生在我們身上，我們可否承受？云巨斷供俄羅斯居安思危，去IOE”（IOE是指服務(wù)器提供商IBM、數(shù)據(jù)庫軟件提供商Oracle、存儲設(shè)備提供商EMC）的優(yōu)先級被國內(nèi)云計算玩家提前。國內(nèi)旄山云計算企業(yè)阿里云在2009年提出“去IOE”，并在2013年下線最后一臺IBM小型機及甲骨文數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)里程碑然而，由于甲骨文及其制的開源框架在國內(nèi)市覆蓋大，“去IOE”對大多數(shù)企業(yè)來說并不容。與此同時，芯片、操系統(tǒng)、AI開發(fā)框架等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的自研自創(chuàng)也更國內(nèi)云計算企業(yè)關(guān)注，行各業(yè)加大對這些底座更換，因此2022年也是一個信創(chuàng)大年。2、底層架構(gòu)之變：云大廠自芯片落地，硬件加速成流隨著云計算走過分布和虛擬化、資源池化階，軟件加速效率觸及瓶，基于自研芯片的硬件速成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新趨勢2022年11月，AWS推出算力翻倍的Graviton3E服務(wù)器芯片，并推出了由自研芯Nitro網(wǎng)絡(luò)處理芯片、Graviton服務(wù)器芯片、Inferentia、AI推理芯片支持的三款A(yù)mazonEC2新實例，標志其硬件加速進程加速落地產(chǎn)業(yè)大洋彼岸的中國，同期阿里云宣布自研服務(wù)器CPU倚天710大規(guī)模應(yīng)用，據(jù)稱基于倚天的710云實例，算力性價比提升超30%，單位算力功耗降低60%，實現(xiàn)了中國首個云上大規(guī)模落松山自研CPU。而在此前的6月，阿里云推出的云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU，CIPU連接下層物理的計算、存儲、網(wǎng)絡(luò)源和上層飛天云操作系，使其發(fā)展多年的硬件速版圖趨于完整。阿里自研CPU倚天710實物很多人知道，華為鯤、昇騰是國內(nèi)自研CPU、AI芯片的代表，而實際上，國內(nèi)各大云計算廠都開啟了基于自研芯的硬件加速之路。12月，百度智能云也宣布百太行DPU2.0全面升級，昆侖芯2代已出貨數(shù)萬片；騰訊云的紫霄AI推理芯片、滄海視頻轉(zhuǎn)芯片、玄靈高性能網(wǎng)絡(luò)片也正緊鑼密鼓的測試落地；而近日，中國電旗下的天翼云也推出了于紫金DPU的、新一代云計算體系架構(gòu)?；?研芯片的硬件加速已成當(dāng)下云計算產(chǎn)業(yè)的大勢趨，而這代表著云服務(wù)臺從底層架構(gòu)變革了其務(wù)。自研芯片是為了為服務(wù)降本增效，而不是了造芯而造芯，因此對計算企業(yè)的技術(shù)研發(fā)和地實力要求也更高。3、上層開發(fā)之變：云原生化，低代碼開發(fā)生態(tài)成模2022年，隨著云原生趨勢逐漸深化，中間、應(yīng)用開發(fā)的云化趨勢顯。開發(fā)云原生正在變一件和上云同等重要的，基于云底座等低代碼發(fā)正通過PaaS平臺的形式惠及更廣泛的開發(fā)，使得開發(fā)門檻大大降。云大廠的低代碼開發(fā)態(tài)取得了里程碑式進展從云巨頭公布的幾組數(shù)能看出來：阿里釘釘在12月升級宜搭低代碼平臺，提供超300種應(yīng)用模板，一鍵上線SaaS應(yīng)用，截至9月30日，其已支持了超500萬個低代碼應(yīng)用、1萬個酷應(yīng)用、3000個開放API以及200個連接器；騰訊云在11月就公布了一組數(shù)據(jù)，其低代碼平孟極搭的日均調(diào)用次數(shù)超過30億，應(yīng)用數(shù)超過30萬，基于底層云開發(fā)的開者數(shù)量已超過300萬。據(jù)Gartner預(yù)測，到2025年全球低代碼收入將達到290億美元，復(fù)合年增長率超過20%?？梢钥吹剑瑥牡讓泳W(wǎng)絡(luò)設(shè)施到上層應(yīng)用開發(fā)云原生技術(shù)使得敏捷、活、加速得到了更極致發(fā)揮，這也是產(chǎn)業(yè)影響圍擴大的一個重要標志四、政策之變：東數(shù)西定調(diào)，數(shù)據(jù)生產(chǎn)要素地凸顯當(dāng)數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)力素，圍繞數(shù)據(jù)發(fā)展的云算產(chǎn)業(yè)也必然需要宏觀策的牽引。我國是基建國，以數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡(luò)站等為代表的新基建發(fā)都在影響云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)格局，這一特征在2022年尤其明顯。1、算力基建之變：東數(shù)西算全啟動，帶動4000億元投資大國工程牽引云計產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2022年啟動的東數(shù)西算工程使得計算走向政府調(diào)控的“國算力一張網(wǎng)”的新格。東數(shù)西算算力樞紐布2022年2月，國家發(fā)改委等多部門印發(fā)通知建設(shè)張家口集群、蕪湖群、和林格爾集群等10大國家數(shù)據(jù)中心集群，面啟動“東數(shù)西算”工。這一項目意在用西部力支持東部數(shù)字經(jīng)濟，時拉動西部發(fā)展，根據(jù)信部數(shù)據(jù)，截至2022年4月已帶動1900億元新項目。從數(shù)據(jù)中心局來看，包括三大運營、阿里、騰訊、浪潮、光、百度等云計算產(chǎn)業(yè)頭都按照東數(shù)西算藍圖開了布局。云計算時代來，算力正成為水力、力一樣的生產(chǎn)力要素。過東數(shù)西算這一新時代級工程，高層大刀闊斧對全國算力資源進行調(diào)配置，解決數(shù)據(jù)中心能高、數(shù)據(jù)資源利用效率足、區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)等期存在的問題，促進云算產(chǎn)業(yè)向集約化方向發(fā)。換人了、裁員了、洗了！中國云計算十大變。2、數(shù)據(jù)基建之變：數(shù)據(jù)20條保障數(shù)據(jù)交易，為云數(shù)字化轉(zhuǎn)型保駕護如果說算力是云計算的擎，那么數(shù)據(jù)就是云計的血液?！皵?shù)據(jù)二十條的頒布使得我國數(shù)據(jù)的通與交易有了基礎(chǔ)制度障，為云計算發(fā)展新階規(guī)定了新邊界。12月20日，《中共中央國務(wù)院關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的見》公布，提出了“數(shù)二十條”政策舉措，覆數(shù)據(jù)產(chǎn)權(quán)制度、流通和易制度、收益分配制度治理制度四大制度保障這是自2020年4月數(shù)據(jù)首次被明確為與土地勞動力、資本、技術(shù)等列的生產(chǎn)要素后的又一鍵政策。數(shù)據(jù)二十條提分類分級確權(quán)授權(quán)制度三權(quán)分置等制度，有望障數(shù)據(jù)流通與交易的環(huán)更公平，從而促進云與據(jù)技術(shù)更深層次影響人的生產(chǎn)、生活。云計算代，數(shù)據(jù)成為資產(chǎn)，市將決定報酬、政府發(fā)揮節(jié)作用，數(shù)據(jù)交易變得道可循。這意味著云計平臺企業(yè)也將在這一框內(nèi)行事，數(shù)據(jù)生產(chǎn)方、臺方、加工方及使用方多方權(quán)益將被更有效地障。結(jié)語：大調(diào)整之后2023或成云計算突圍的關(guān)鍵之年通過回顧2022年云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十大變化趨平山，我們看全球經(jīng)濟下行波及了云算產(chǎn)業(yè)。但來自市場增點、巨頭與腰部玩家格、技術(shù)、政策等方面的要變化，更多與產(chǎn)業(yè)自發(fā)展邏輯相關(guān)，主動進大調(diào)整成為這一年云計產(chǎn)業(yè)的主旋律。當(dāng)下，第二增長曲線”的地位互聯(lián)網(wǎng)科技大廠的戰(zhàn)略更加凸顯，而這一領(lǐng)域時有國資云、垂直云廠、ICT巨頭等多路玩家進入，使得市場格局也入一個激烈變化的階段這側(cè)面體現(xiàn)了云計算市有更多故事可講，更重的是玩家們正在更明確準自己的位置去講故事隨著粗放的規(guī)?；偁?段結(jié)束，更加精細化的異化競爭階段有望到來換人了、裁員了、洗牌！中國云計算十大變局 責(zé)任編輯：盧其龍 CN070