Gideon與小女孩Almerina行走江湖靠說戲?yàn)楦?某日，兩人在個(gè)山洞過夜等天亮繼續(xù)行路半夜遇到一只熊，兩人大驚開始為熊說戲圖逃過一劫。事的主角是生在山里的熊國Leander和兒子Tony，某天Leander帶著Tony來到河里練習(xí)捕魚，誰熊山Tony不幸被一張大網(wǎng)抓走，Leander遍尋不著Tony，從此郁郁寡，不理朝政，到有天，他的臣們警告他，不想辦法，他熊子民們就即餓死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他獻(xiàn)計(jì)Tony王子說不定正在山的人類王國里Leander頓時(shí)來了精神組織了熊大軍山下的人類王進(jìn)發(fā)，希望能到tony順便向人類討點(diǎn)吃。 人類王國由可笑的大公統(tǒng)，此人昏庸無，沉迷于各種樣的帽子，他國師AMBROSE是個(gè)會法術(shù)的巫師，某日報(bào)，山上的熊軍正揮師南下備進(jìn)攻人類王，大公拿著望鏡向山上一瞧發(fā)現(xiàn)果然有密的熊群向山下來，遂命國師AMBROSE前去殺敵，國師著大公的人類隊(duì)前來阻止熊軍，不小心進(jìn)熊大軍的陣營此時(shí)人類軍隊(duì)然對熊大軍發(fā)攻擊，熊大軍料到人類竟如不友好，Theophilus中彈而亡，Leander傷心不已，組織熊軍發(fā)起反擊，雪球滾下山，類大軍潰不成。人類大軍撤后，突然出現(xiàn)隊(duì)野豬向熊大沖來，此時(shí)混熊群的國師AMBROSE施展魔法，將所有豬變成汽球飛了天。 國師回到人類王國向公稟告已消滅類，誰知沒過久，有人發(fā)現(xiàn)群非但沒有被，反而已經(jīng)來了人類王國。公惱羞成怒，問國師AMBROSE，并責(zé)令馬上消滅熊群國師獻(xiàn)計(jì)可以熊群害怕。Leander跟熊大軍來到國師AMBROSE設(shè)下的陷進(jìn)，見了死去的Theophilus，卻并不害怕Theophilus想告訴Leander關(guān)于Tony的下落卻在天亮前失了。消滅熊的計(jì)劃又失敗于是國師假意訴Leander關(guān)于Tony的下落，把熊又引入一個(gè)藏大怪貓的旅館Leander戰(zhàn)敗怪貓后終在一個(gè)劇院見了正在表演雜的tony，父子重逢眾人眾都非常感動(dòng)。公也在劇院看，直接朝tony開槍，tony中彈倒下，Leander憤怒殺死大公報(bào)，此時(shí)國師使了最后一道符將tony復(fù)活，Leander取代大公成為人類葴山國王，此人類與熊和共處。故事講這里結(jié)束，結(jié)此時(shí)山洞里的熊開口了，說事還沒完，人與熊的和平年好景不長，此Gideon與小女孩Almerina嚇了一大跳，未料到也能開口說話 老熊接著講故事... Leander當(dāng)上了國王，國師AMBROSE因?yàn)榫攘藅ony也成了他的國，并做了tony的教父。tony因?yàn)樵谌祟愂澜玳L大，薄魚熊的習(xí)性，跟類差不多，國Leander對此十分不滿而他也開始懷起在山里自由在的日子。他熊丞相Saltpetre開始蠢蠢欲動(dòng)要篡，使盡陰謀詭離間國王Leander與tony和國師ambrose的關(guān)系，并讓tony與Ambrose一同關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄，國師識Saltpetre詭計(jì)后，使用魔法引出了底蛇怪，Leander帶領(lǐng)大軍迎戰(zhàn)，Saltpetre的篡位詭計(jì)敗落束手就擒。而Leander與tony的誤會解除，并在大中犧牲，臨死叮囑tony要帶著熊群回到里去。 Tony照做了，故事講完了，天也了。Gideon與小女孩Almerina要繼續(xù)上路了，路前山洞的老偷偷告訴小女一個(gè)秘密，Gideon在路上問遇到的老熊不是就是tony，小女孩笑而不語。 兩人來到王國準(zhǔn)備開賣藝，看到了Saltpetre在當(dāng)街乞討。 - End