"隨著伊麗莎白警長和埃琳的離開，每個(gè)人都撿起自己的生活。神秘瀑布的人們不會(huì)過多地關(guān)注童話里那樣沉睡的埃琳，因?yàn)槔蚶蚝捅焕г谀?荒無人煙的世界100多年的異教徒們已經(jīng)決定神秘瀑布鎮(zhèn)作為他們的家，同時(shí)他們也學(xué)著融現(xiàn)實(shí)世界?？墒钱惤掏?根本不喜歡受約束，并非常饑餓，他們會(huì)把神瀑布鎮(zhèn)當(dāng)做是他們的“樂場”。達(dá)蒙失去了埃娜等于失去了生活的方和意義，他與同樣失去人的阿拉里克一起沉積痛苦中，邦妮為了幫助們走出痛苦，陪同他們了歐洲旅行散心。馬特取了神秘瀑布鎮(zhèn)的警徽替了伊麗莎白警長的位，并且疏散了神秘瀑布上的居民 。異教徒們不僅占領(lǐng)了小鎮(zhèn)還霸占黑蛇爾瓦托兄弟的大房子。特凡和卡洛琳想阻止悲的發(fā)生，卻也深陷其中達(dá)蒙和邦妮合作殺了一異教徒成員馬爾科姆因激怒了莉莉。恩佐在兩對(duì)立的情況下選擇站在莉一邊并且綁架了卡洛。斯特凡被異教徒們趕了神秘瀑布鎮(zhèn)。莉莉的個(gè)異教徒女兒瑪麗和諾特別享受折磨卡洛琳，透露給卡洛琳了一個(gè)關(guān)斯特凡初戀女友的秘密原來在1863年斯特凡交的初戀女友就是現(xiàn)在教徒中的一位成員瓦萊"