一九四九年秋，開國大典禮炮聲中，北京城里一片騰，清查特務(wù)的工作也在張地進(jìn)行。土刀唐胡同里剛剛接管了舊警察局的年派出所所長肖大力正忙著持群眾游行的秩序，偶遇個(gè)熟知兵器的教書匠馮靜，這引起了他的懷疑。為查清馮靜波的身份，肖大搬進(jìn)了土刀胡同十五號院與馮靜波做了街坊。馮的實(shí)身份確實(shí)是國民黨的潛特務(wù)，代號"5182"。惡霸四閻王為他發(fā)了委任，接受"白眼鏡"的命令。深夜，"白眼鏡"前來交待任務(wù)，馮的特務(wù)生涯從此開了序幕。"白眼鏡"為馮送電臺時(shí)被肖大力等人擊重傷，臨死前只說出5182幾個(gè)字。肖大力認(rèn)為馮有重大嫌疑，讓他注意四閻的行蹤，借此對馮旁敲側(cè)。曾在妓院做使喚丫頭的眉子參加了夜校掃盲班，愛慕馮老師的才華，常主為他做家務(wù)。馮為了掩護(hù)己的身份，請大力保媒娶眉子為妻。大力找大眉子心，拐彎抹角說馮是特務(wù)可大眉子自覺出身下賤，事全憑大力做主。肖大力然聽到從馮家傳出用作聯(lián)暗號的樂曲，便也買了一短波收音機(jī)，煞費(fèi)苦心地行研究，吃飯睡覺都不忘磨那首名為《展覽會上的畫》的曲子，在大家眼里似乎是著了魔。馮從大力妻子劉亞琴那里聽說此事不禁暗暗心驚，深知自己境艱難，只得不動聲色地付這一切。他假稱挖出一壺金子，將活動經(jīng)費(fèi)充了，被評為抗美援朝積極分。滿腹經(jīng)綸的馮靜波邂逅校長的女兒徐小妤，兩人見如故。小妤仰慕馮的才，馮也傾心于美麗又有知的小妤。二人蕩舟湖上，對小妤熾熱的目光，馮在樂之余也深感痛苦，心情痛地說自己是負(fù)罪之人，備自首，但在大力面前卻言又止。晚上，馮突然不了蹤跡，大力緊張地認(rèn)為是畏罪潛逃。敏感的亞琴奔小妤的宿舍，正好撞見對偷情的戀人。東窗事發(fā)馮家亂成一團(tuán)。大眉子不不饒，要跟那個(gè)破壞她家的女人"撞頭"。馮終于鼓起勇氣提出和她離婚，不受到大力等人的指責(zé)與阻。校長更以開除作威脅，許他離婚。氣憤的大力把反鎖在廁所里，讓他好好省歷史問題。靜波與小妤于壓力，只得黯然分手。靜波在學(xué)校從未有過激言，是個(gè)人人稱贊的好老師大力挑不出他的毛病，無奈何。街道組織大家學(xué)習(xí)法，請馮為眾人講解。馮鎮(zhèn)壓反革命的條文心有余。特務(wù)身份的重壓使馮隱地生活著，這竟使他在歷運(yùn)動中躲過了劫難，并且于他為人和善，處處助人竟被評為區(qū)勞模。而堅(jiān)信是特務(wù)的肖大力卻被誣以"特務(wù)"的罪名送進(jìn)了勞改農(nóng)場，亞琴自殺身亡。大眉意外地發(fā)現(xiàn)馮的委任狀，偷地?zé)袅?。四十年過去，肖大力重又穿上了警服他依舊執(zhí)迷不悔地監(jiān)視著的一舉一動。此時(shí)的馮已一位好老師變成好校長，確實(shí)感到坦蕩做人的快感同時(shí)也更感到自己心底那石頭的沉重。肖大力的兒新桅和馮靜波的女兒抗美梅竹馬，卻因父輩的恩怨法走到一起。昔日給馮發(fā)任狀的四閻王已成了海外作項(xiàng)目的投資者，這令馮訝不解。肖大力的錚錚鐵令馮自慚形穢，也正是肖力的所作所為，讓馮了解共產(chǎn)黨。馮終于幡然悔悟給大力寫了自首信，請他恕"昨天的敵人"，并在女兒的攙扶下走進(jìn)了公安部大門?