2095年10月31日。未觀測(cè)的戰(zhàn)略級(jí)魔法將朝鮮半島南端的軍事市及艦隊(duì)消滅了。自從稱(chēng)作《灼熱的萬(wàn)圣節(jié)》那一天開(kāi)始，世界因新戰(zhàn)略級(jí)魔法師登場(chǎng)而震。其中擁有「世界最強(qiáng)魔法部隊(duì)」STARS的北美利堅(jiān)合眾國(guó)（USNA）感覺(jué)到日益強(qiáng)烈的危機(jī)感，為萊山揭露未觀測(cè)戰(zhàn)略級(jí)魔法以及使用這魔法的魔法師的真面目而積極地在暗中行動(dòng)。兩個(gè)月后的12月24日。就在整座城市因圣誕的飾品和燈飾而變得熱非凡之際，達(dá)也等人為給準(zhǔn)備前往美國(guó)交換留的雫餞行，而聚集在艾布利榭。雫前往美國(guó)的間是三個(gè)月。根據(jù)雫所，和她交換來(lái)到第一高的，是和她同齡的女孩。與此同時(shí)，在USNA的STARS基地，一名少女正準(zhǔn)備前往第泰山高展開(kāi)潛入調(diào)查。她的名是安潔莉娜·庫(kù)都·希茲。她身為STARS歷代最年輕的總隊(duì)長(zhǎng)，是縱戰(zhàn)略級(jí)魔法重金屬爆的USNA最強(qiáng)魔法師——?