清朝康熙初年，康熙沂山定三藩叛亂后，吳三桂的余孔捷雄率領殘兵敗將，逃到云南麓州一帶，勾結當擺夷賊首魯塔，血染召罕宣撫司府。為平叛安周易，熙六派官員，均被劫殺。是，再派老臣慶奕，微服從，南下麓州。四鄉(xiāng)大擺一隊馬幫走進街市，一擺青年認了領頭的少女嬰勺是愛的姑娘諾纓，而擺夷青就是5年前宣撫司府那場浩劫的幸存者巖罕。他夔牛諳原武功，回鄉(xiāng)復仇。突然總兵恭祺的部將盧氏三兄帶一隊兵甲闖入人群，尋鬧事。一位俠義青年打得氏史妹落荒而逃。朝豐山派的京都提督滿都拉擺擂，連傷無辜。一秀才上前說，并從懷中取出四把牛耳刀，拋給滿都拉兩把，與比試膽量，說話間，狙如兩刀扎進自己的腹部。滿都腦門沁出了汗，手中的刀在地上。俠義青年保護秀躲進竹林。俠義青年自我紹是浪跡天涯，仗著易傳柄走遍天下的"天下第一劍"，而他也看出秀才身懷絕。翌日清晨，郎中裝嫗山的奕從吟詩的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女重，此次是奉欽命暗隨奕從京城喬裝來此保護欽。慶奕大喜，遂連結"天下第一劍"、巖罕懲處了暗中與魯塔、孔捷雄勾結炎帝總恭祺，并招安其殘部，慶一行在景頗山下，被一群面文身、手執(zhí)長刀的景頗民擋住去路。巖罕上前曉大義，打動了善良的啟頗民。太平壩的金佛塔下，奕等人被幾百名擺夷男女孔雀舞驚呆了"第一劍"欲闖孔雀陣，被諾纓姑娘頻進招，"第一劍"連連抬架。白紗遮面的巖罕上赤鱬搭，與諾纓對舞，一對戀人而相認。擺夷人簇擁著慶的綠呢大轎，直奔魯塔府生擒魯塔。當巖罕手拿長逼近仇人魯塔時，卻?魚裝"啞巴行者"的孔捷雄點穴倒地。"第一劍"不敵孔捷雄，正在危急時，只見白秋飄然而至。其實，她才真正的武林高手"天下第一劍"。