夏晴、夏雨姐妹的父母我黨地下工作者?？箲?zhàn)利時，國民黨情報機關(guān)架了夏雨，姐妹從此失。1950年代末，夏晴受組織委派到狡港工作丈夫宋小濤在和臺灣特打交道的過程中，被特盯上。為了安全起見，織上決定讓夏晴隨宋小一起回到內(nèi)地。然而在過海關(guān)的時候，喪心病的臺灣特務制造混亂，殺了宋小濤。夏晴看著夫在自己懷里死去，無為力?；氐綇V州，夏晴動要求去公安局工作。被派到了公安局刑偵處見到了宋小濤當兵時的友，也在刑偵處工作的衛(wèi)明。汪衛(wèi)明得知宋小犧牲，發(fā)誓要好好照顧晴和她的女兒佳佳。宋濤的父親，是市公安局處處長，負責反特工作因為在一次案件中堅持則，被調(diào)離崗位，轉(zhuǎn)到防工廠326廠任保衛(wèi)處長。1960年代初，夏晴調(diào)到公安局葴山處工作在女兒上學的幼兒園，見到了剛剛調(diào)來的班主何梅。何梅的音容笑貌讓夏晴覺得她有可能是己失散多年的妹妹夏雨但宋濤否定了夏晴的猜，認為夏雨早已被國民特務所殺，何梅不可能夏晴的妹妹。多年共事汪衛(wèi)明對夏晴產(chǎn)生了感，由于自己是宋小濤的朋友，他不能對夏晴表出自己的感情。夏晴對衛(wèi)明也有好感，但也因種種原因，不能有所表。326廠負責研制的DH導彈機密被臺灣特務獲得蓋國公安局領導要求立破案。夏晴在二處處長大年的率領下，參與了敵特的斗爭。經(jīng)過縝密查和分析，夏晴和自己組的同志鎖定了潛伏特謝其庸和他的秘密據(jù)點在臺灣特務前來接應的候抓獲了特務，并用計迫謝其庸自首。謝其庸降后，交代了有關(guān)自己務活動的細節(jié)，但他拍的DH導彈的機密文件膠卷，卻被另一潛伏特務曉榕帶走。汪衛(wèi)明在幼園結(jié)識了漂亮的何梅，一發(fā)不可收拾地和她談了戀愛。夏晴仍隱約覺何梅可能是自己失散多的妹妹，同時，她也對衛(wèi)明與何梅之間的感情展感到不快，但她并不阻止汪衛(wèi)明和何梅。香方面?zhèn)鱽硐?，認定我安機關(guān)內(nèi)部有一個臺灣伏特務。根據(jù)種種跡象析，夏晴和二處處長周年認為汪衛(wèi)明極有可能那個潛伏的特務。然而感情上，夏晴卻無法相汪衛(wèi)明是敵人。夏晴在情和理智的激烈矛盾中力尋找平衡，內(nèi)心極為苦。后來，夏晴發(fā)現(xiàn)何同時也與一個海軍軍官往，并把此事告知了汪明。汪衛(wèi)明果斷地與何斷絕了關(guān)系。臺灣方面了獲得膠卷，委派經(jīng)驗富的特務王柏石前往廣接應，準備取走膠卷。過仔細調(diào)查和分析，夏制定了一套超乎尋常的捕方案，最終在王柏石往妻子墓地的時候抓獲王柏石，拿到了王柏石匿的膠卷，同時也逮捕準備逃往香港的江曉榕夏晴和其他同志順藤摸，在汪衛(wèi)明的幫助下抓了潛伏在派出所的特務—民警小侯。排除了對衛(wèi)明的懷疑，夏晴終于自己多年的戰(zhàn)友坦白了心感情，二人正式確立戀愛關(guān)系。一太平洋島特使前往廣州，與我國府秘密談判建交、并與灣當局斷交事宜。臺灣面狗急跳墻，決定破壞次談判。臺灣高級情報員馮友恒親自前往廣州“喚醒”由他訓練并安的潛伏特務何梅，讓其助。汪衛(wèi)明受組織委派冒充潛伏在派出所的敵小侯，與特務周旋。在過程中，夏晴通過詢問年前被宋濤抓獲的特務華全，得知何梅的真實份，對汪衛(wèi)明和何梅的面充滿擔憂?