滿清入主中原，正當一切百俱興之際，清太祖順治駕崩順治臨終將皇位傳予三阿哥燁＜康熙＞（張智霖），并命索尼、蘇克薩哈、遏必隆鰲拜四位顧命大臣輔政。玄童年并不得父皇歡心，而后由于染上天花被迫遷居宮外孤苦無依之際，與鰲拜（林華）結(jié)識并被其英雄氣概所引，與之習武，因此產(chǎn)生一親如父子的感情。玄燁即位改元康熙，熙以拜為榜樣，論武功、政事均十分信任；亦借助與熙之間的關(guān)系，在中排除異己；熙日漸長大，「明史案」、「湯若望案」「圈地換地事件」中發(fā)現(xiàn)拜張狂妄的真面目，更促使熙大婚早日親政的決心。熙自與冰月公主（梁小冰）青梅馬，熙遂向太皇太后提出立為后之事，不料遭太后以月安親王親生女，出身不明為拒絕，適逢靖南王之弟耿聚上書求親，太后乘機將月嫁忠，以達分開熙、月及拉攏南王之雙重目的。眼見心愛人迫嫁他人，熙無限心傷，以國事為重只好依太后之命蕓蕓美女中，選了索尼之孫芳儀為后，專注全力于國家事。拜勢力日益坐大，多次熙作對，熙雖貴為天子也敵過拜，又難舍月嫁予耿聚忠終日憂愁，幸得太后多番教才如夢初醒，立志要在拜手奪回政權(quán)。拜見熙似有奪權(quán)勢，為顯示勢力竟以回鄉(xiāng)祭理由請辭，讓熙一嘗事事受、路路不通的滋味，熙不得只得將拜迎回京師重掌朝政在此情勢下，熙微服離京尋有識之士，偶遇前朝朱三太（朱慈安），兩人結(jié)為師生朱亦不避國仇家恨為熙提供國良策，并驚見朱之養(yǎng)女水貌似冰月，移情之下漸萌愛，而后雖厘清已對水之真愛豈料卻被拜知悉派人追殺。一方面為對付拜而苦惱，另方面又驚聞三藩蠢蠢欲動，得冰之協(xié)助，拉攏三藩以對拜之兵力，并啟用索額圖來強宮中守衛(wèi)，熙究竟有何妙對付心思縝密，不可一世的拜？這其中又將發(fā)生什幺樣變化與轉(zhuǎn)機？萬人之上的熙否真能與心中所愛長相廝守