一九二五年，東戰(zhàn)亂剛停，松花畔的風鈴鎮(zhèn)地處山黑水的深處，行八作、三教九人等十分復雜。 風鈴鎮(zhèn)馬家和馮世代結(jié)怨。兩家老爺子都已時日多，馮爺想在自臨終之前，給癡的兒子馮驢子娶婦。 馮驢子對鎮(zhèn)上教書的周先生女兒黑葡萄情有鐘，但周先生偏黑葡萄許配給了爺?shù)膬鹤玉R萬海 馬萬海醫(yī)大畢業(yè)后被迫從軍陸山接馬爺?shù)募倚?，?從奉天逃回，聽了兩家的世仇，中勾結(jié)土匪小北洗劫馮家，馮家落。 不久，馮爺和馬爺過世，馮子的癡呆卻好了原來驢子為避禍直裝傻。馬萬海整垮了馮家，卻家財散盡。此后馮、馬分別收留孤兒奔兒和孤女兒。奔兒和秋兒人從小青梅竹馬令馮驢子和馬萬這對冤家十分頭。 日軍進犯，尾崎大佐帶兵進駐鈴渡，此人長相文，表面和氣，一來就實行殘酷策，強行奴化教，槍殺了教書的先生。黑葡萄為國仇家恨上山投小北風。小北風下兄弟受黑葡萄日影響，反推黑萄成為寨主。馮子和馬萬海也因崎所逼先后上山 馮驢子和馬萬海雖不公開抗日但在暗地里較勁兒各種江湖手段施在日軍頭領(lǐng)尾崎上，讓其出盡洋。尾崎千方百計要生擒二人，但驢子和馬萬海與崎斗志斗勇、高過招，非但沒有捕，反而魔高一，道高一丈，屢破壞他的任務(wù)，上司對尾崎十分滿。 馮驢子和馬萬?？谷樟x舉在鈴鎮(zhèn)傳為美談，北抗日聯(lián)軍的賀令希望將兩人的力發(fā)展成為抗聯(lián)隊伍，二人心存慮不想加入。但難與日軍正面為，走投無路之下黑葡萄一起成為北抗日聯(lián)軍的收隊伍。 尾崎用計將二人連同先龍葡一起生擒，在監(jiān)中用盡各種招術(shù)沒能使三人投降無計可施的尾崎馬萬海槍殺馮驢，馬萬海卻因為前與驢子斗氣看的時候發(fā)現(xiàn)驢子心臟長在右邊，幫助驢子躲過劫。 馮驢子雖大難不死，卻身受重，黑葡萄和馬萬冒死把馮驢子送了哈爾濱的醫(yī)院 馬萬海主刀為馮驢子做手術(shù)，大給馮驢子換藥的候，他才知道自的心臟長在右邊馬萬海知道這個密，在危機時刻了他一命，馮驢對馬萬海十分愧。 抗聯(lián)陷入了絕境，賀司令英勇牲，抗聯(lián)化整為，日軍對煙囪山馮驢子、馬萬海山頭進行了殘酷掃蕩，奔兒在尾的淫威之下，當漢奸，被深愛自的秋兒所殺。黑萄被抓獲，死得有風采。 不久，尾崎在黑葡萄的里找到了眾多失日軍的鋼盔，站墳前狂笑不止… 尾崎終于被馮驢子和馬萬海鴣磨精神失常，整天軍營里不男不女疑神疑鬼，被調(diào)部隊回國，他騎大馬，走在雪野忽然看見雪原中匹駿馬馳騁，竟是馮驢子，馬萬唱著天大地大的東民謠…?