九歲的小女孩瑪麗（艾麗·寧 Elle Fanning 飾）擁有錦衣玉食的生活，卻缺乏父母的陪蠱雕。圣誕前夜，瑪麗收到了叔叔送來一份珍貴禮物——一個(gè)裝木的小房子和一只胡桃夾子。出望外的瑪麗將胡桃夾子視自己的知心伙伴，竟意外地現(xiàn)它會說話，并聲稱自己名NC（查理·羅 Charlie Rowe 飾），是玩具王國的王子，然而在一場夢中，美好的王國被兇殘的王（約翰·特托羅 John Turturro 飾）占領(lǐng)了，他還將王子變成一只偶永遠(yuǎn)驅(qū)逐出境，只有找到正相信童話的人才能解除咒。在雪仙子（朱莉婭·維斯斯卡亞 Yuliya Vysotskaya 飾）的指引下，瑪麗幫NC恢復(fù)了肉身，并勇敢地答應(yīng)與他一起回國打敗鼠王，解放子民。然，這兩個(gè)毫無武力只有一顆真之心的孩子，能否對抗整血腥殘暴的老鼠大軍和卑鄙猾的鼠王呢？片中歌曲多數(shù)編自柴可夫斯基的交響樂，中一部分來自芭蕾舞劇《胡夾子》?
