本劇根據(jù)瑟王與魔師梅林的事改編,BBC威爾士電視臺Shine影視公司同出品。根娜奪權(quán)劃失敗后帶領(lǐng)奄奄息的莫高逃離了卡洛,在薩節(jié)之夜,根娜在莫斯的要求將她血祭以便打破界與靈界隔膜,好造出一個的世界;界的守門冬之靈告她,有一名叫艾默斯的人將成為她的數(shù),從此根娜便躲了森林深的一個黑里,并利亞瑟的舅阿古溫計著打擊卡洛,并尋艾默瑞斯下落。亞和他的騎,還有男梅林(科·摩根 Colin Morgan 飾)繼續(xù)踏上尋神佑之島道路。而途中梅林保護亞瑟被怨靈纏,醒來的梅林召喚出龍,并找救補結(jié)界方法。莫娜的背叛烏瑟極度沉,不理政,最終莫根娜的計下不幸崩,后由瑟繼承了位…?