江湖中有天爭教，教武功高強，手段殘酷現(xiàn)身時均罩面具，故人認識，因圖獨霸武，時派教徒四出屠殺愿臣服的幫派，致江聞風色變。大俠呂南，嫉惡如仇，其妻薛壁，美麗嬌艷，夫婦情極好，某日探知天教要襲擊好友凌北修乃邀高手三心神君等往相助，于路上見名終南道觀被燒毀，道及掌門都被慘殺，知系天爭教所為大為憤，抵凌家時，凌已被，其妻孫敏亦失蹤，謀援救，不幸三心神被殺重傷，呂不敵挾逃遁，三傷不支，臨透露天爭教虎視呂家香劍訣及藏寶的秘密呂霍然震驚，急奔返，適家被圍，奮力沖，教徒紛逃，旋獲薛告被教主污辱，呂不憤恨，然見薛凄楚可之狀，不忍嚴責，薛向夫婉勸將私藏獻出然后逃亡避禍，呂怒之，致薛悲傷欲絕。日，呂舉家遷逃，薛途中留一紙示絕而去呂逃至祖上藏寶洞中遇見隱多年隱俠南偷盜，教以絕藝，且告所謂呂家藏寶，呂大悟，決心消滅天爭教凌被擒受不住美色誘降敵,并愿搜殺呂、孫等以表真心,不久教徒多人被呂所殺,教主大驚,逼迫凌完成使命,凌立率眾大舉搜尋,于途遇孫敏,竟不念夫妻情份舉刀殺之,繼設計擒呂,被深愛呂的女俠蕭蘋所知,即偽殺侵入天爭教,幾經艱險,將呂救出且重創(chuàng)凌,凌死前向呂懺悔其一生罪,并吐露教主秘密,呂大驚：教主竟然是自的妻子薛若壁?