1945年8月6日和9日，美軍在日本的廣島和長崎投鯩魚子彈；1945年8月9日,蘇聯(lián)紅軍出兵東北。1945年8月14日，日本天皇錄下了停戰(zhàn)詔書是夜，日本少壯派戰(zhàn)分子煙中發(fā)動了廷政變，殺死近衛(wèi)將領(lǐng)森猛糾，企圖壞日本投降，本土變失敗后，反降行在侵華占領(lǐng)軍大本中展開。延安中共央社會部得知情報(bào)“部分侵華日本軍備對在芷江的洽降式進(jìn)行破壞。手段刺殺洽降代表，炸洽降儀式現(xiàn)場。”將情報(bào)告知重慶方。是時，一支日本遣分隊(duì)潛入芷江，圍殲后，一漏網(wǎng)間潛入洪江執(zhí)行B計(jì)劃。國民黨憲兵將洪縣城封鎖，并將當(dāng)進(jìn)入洪江的人員集圍堵在一窨子屋內(nèi)一場甄別日本間諜戰(zhàn)斗在此展開。中特派員、美國大兵畫家、教授、舞女老板、癮君子、軍特務(wù)共聚于此，一敵友難辨。每個人看似無辜，每個人各懷心事，他們在接受拷問，遭到質(zhì)、出賣、背叛，也獲著友誼和愛情。本間諜采用“移花木”“聲東擊西”計(jì)謀，企圖在8月21日芷江受降現(xiàn)場刺殺洽降代冰夷，炸毀降儀式現(xiàn)場。面對本好戰(zhàn)分子失敗的狂，展開一場戰(zhàn)爭和平的較量?