丐幫幫主喬峰黃日華飾）英蓋世、義薄云，與燕王后裔容復(fù)（張國(guó)強(qiáng)）并稱“北喬，南慕容”。值江湖上突發(fā)起命案，喬峰幫助慕容復(fù)洗嫌疑的同時(shí)，不想被丐幫的謀黨揭發(fā)了自的身世之謎，因此被逐出丐。喬峰在追尋湖命案和自己世之謎時(shí)，與容復(fù)的婢女阿（劉錦玲飾）難見真情，結(jié)共度一生的盟，卻最終因?yàn)?人誤解阿朱的父就是喬峰一要尋找的“帶大哥”，而釀不可挽回的悲……另一方面大理鎮(zhèn)南王世段譽(yù)（陳浩民）外出游玩，差陽(yáng)錯(cuò)掉下懸進(jìn)入瑯?gòu)指５?段譽(yù)在洞中偶“北冥神功”“凌波微步”部武功秘笈，對(duì)洞中一幅畫中的“神仙姐”一見鐘情。后他闖入曼陀莊，發(fā)現(xiàn)慕容的表妹王語(yǔ)嫣李若彤飾）長(zhǎng)與“神仙姐姐一模一樣，無(wú)王語(yǔ)嫣一直鐘于表哥慕容復(fù)在步步跟隨王嫣和慕容復(fù)的時(shí)，段譽(yù)不慎現(xiàn)了慕容復(fù)的謀，而王語(yǔ)嫣逐漸被段譽(yù)的情所打動(dòng)。與同時(shí)，少林寺沙彌虛竹（樊皇飾）偶遇了仇家追殺受了傷的天山童姥善良的虛竹背童姥一起逃難更演繹了一段林奇遇…?