“九?一八”事后，日寇加緊了占華北的步伐。平也處在風(fēng)雨飄之中。黑夜，一面人潛入“丸二社”，用斧劈死債累累的關(guān)東軍佐須田，和追捕日軍拼殺后帶傷走。日軍循血跡到費(fèi)文德醫(yī)生的溪診所。費(fèi)文德30歲，早年曾留學(xué)德國，后在東北任醫(yī)官。東北淪后來到北平，他一個(gè)正直的愛國年。老須田死后須田次郎接替叔的職務(wù)，須田次陰險(xiǎn)毒辣，是費(fèi)德留德的同學(xué)，看到明火執(zhí)仗破蘭溪診所不行，派冷興打入蘭溪所，相機(jī)行事。興進(jìn)診所不幾天一個(gè)病人不明不死去。警察局長銳佛前往調(diào)查，文德一口斷定是殺。當(dāng)?shù)伛v軍參長吳吉利也來診，才知道死者是軍的團(tuán)長。吳對文德頗為信任，示如中日開戰(zhàn)，望費(fèi)的診所能成戰(zhàn)地醫(yī)院。吳臨時(shí)交給費(fèi)一塊在場撿到的血手帕說了對冷興的懷。沒有幾天，費(fèi)診所又死了一個(gè)人。輿論大嘩，本浪人也趁亂鬧，診所被砸，費(fèi)被打傷。日本憲隊(duì)在冷興的帶領(lǐng)，抓住了殺死老田的夜行人，并窩藏罪帶走費(fèi)文。危急關(guān)頭，吳利帶兵來，以團(tuán)死于診所為由，行帶走費(fèi)文德。二連三的事變，費(fèi)文德不解，吳利向他指出，幕黑手是須田次郎費(fèi)文德決心喬裝訪，但都沒有脫須田次郎的掌握費(fèi)的女友羅麗不落入日本人手中受盡折磨，寧死屈。日本人送了行人的人頭，使貫委曲求全的唐佛忍無可忍，決與日本人大干一。費(fèi)文德也取出塵封已久的武器他單槍匹馬向日人宣戰(zhàn)，但因勢力薄，陷入重圍這時(shí)，吳吉利和銳佛趕來，救走文德，但吳吉利彈身亡。費(fèi)文德經(jīng)艱辛，終于找須田次郎的毒品工房，他孤軍奮，須田押出羅麗要挾，費(fèi)文德心刀絞。羅麗趁日不備，拉響手雷同日本人同歸于。憤怒的費(fèi)文德于抓住了須田次，押出毒品房，他面前是大批日憲兵，隨后，唐佛帶中國軍警趕。費(fèi)文德和須田自走向自己人一。數(shù)日后，震驚外的‘‘蘆溝橋變”爆發(fā)，中國面抗戰(zhàn)的帷幕拉了?