“九?一八”事變后日寇加緊了侵占華北步伐。北平也處在風飄搖之中。黑夜，一面人潛入“丸二商社，用斧劈死血債累累關東軍大佐須田，和捕的日軍拼殺后帶傷走。日軍循血跡查到文德醫(yī)生的蘭溪診所費文德30歲，早年曾留學德國，后在東北任醫(yī)官。東北淪陷后到北平，他是一個正的愛國青年。老須田后，須田次郎接替叔的職務，須田次郎陰毒辣，是費文德留德同學，他看到明火執(zhí)破壞蘭溪診所不行，派冷興打入蘭溪診所相機行事。冷興進診不幾天，一個病人不不白死去。警察局長銳佛前往調(diào)查，費文一口斷定是謀殺。當駐軍參謀長吳吉利也診所，才知道死者是軍的團長。吳對費文頗為信任，暗示如中開戰(zhàn)，希望費的診所成為戰(zhàn)地醫(yī)院。吳臨時交給費一塊在現(xiàn)場到的血手帕，說了對興的懷疑。沒有幾天費的診所又死了一個人。輿論大嘩，日本人也趁亂鬧事，診所砸，費也被打傷。日憲兵隊在冷興的帶領，抓住了殺死老須田夜行人，并以窩藏罪走費文德。危急關頭吳吉利帶兵來，以團死于診所為由，強行走費文德。接二連三事變，使費文德不解吳吉利向他指出，幕黑手是須田次郎。費德決心喬裝查訪...