克勞斯（約瑟夫·摩根飾）了爭奪女兒霍普，詛咒了海（菲比·托金飾）和她的新狼群，海莉只有每月月滿才夠變回人形。以利亞（丹尼·吉里斯飾）每個月滿都會霍普去河口與海莉相聚。他的姐姐芙蕾雅（賴莉·維可）重獲自由，兄弟兩人正在應與他們失散多年的大姐芙雅（賴莉·維可飾）一起生?？藙谒鼓S馬塞爾（查爾·邁克爾·戴維斯飾）新奧良的掌權。瑞貝卡（克萊?霍爾特飾）為了拯救科爾（帥尼爾·布佐尼克飾）去了處尋找方法。戴維娜（丹妮·坎貝爾飾）坐上女巫的攝王后開始貪戀權利，她以幫莉打破詛咒為條件讓海莉幫鏟除執(zhí)政障礙?！　∫粋€與1919年兇殺案情相似的連環(huán)謀殺案在新奧爾良展開，死的面頰被利器割開，四肢都鋼絲懸掛呈現扯線木偶的樣。一個從其他城市剛調到新爾良的警探威爾·金尼（Jason Dohring飾）在調查該案件，最后他得到卡米爾（莉·派斯飾）和文特（Yusuf Gatewood飾）倆人的幫助，卡米爾把嫌疑人鎖定鐘山一個叫盧安的外來人口。　　盧西安始祖家族兄妹的老朋友了，千年前，始祖五兄妹為了躲父親的追殺而四處躲藏，在殺獵物時發(fā)現了一位叫盧西（安德魯·里斯飾）幸存者他是附近城堡主人的家丁，以帶兄妹五人進城堡避難為換保住了性命。在盧西安的護下，始祖?zhèn)兒芎玫娜苋肓?流社會。城堡的主人有一雙女，特里斯坦（奧利弗·阿蘭飾）與奧羅拉（瑞貝卡·利茲飾），始祖兄妹的加入變了城堡的命運。克勞斯與羅拉的感情遭到了盧西安的妒，同時也觸發(fā)了特里斯坦盧西安之間的仇恨。盧西安特里斯坦與奧羅拉分別被克斯、以利亞以及瑞貝卡所轉，成為了始祖血脈被轉化的一代吸血鬼，由此延續(xù)了始家族中的三條血脈。　　盧安出現在新奧爾良的主要目是找克勞斯報仇，另外兩兄為了以利亞和瑞貝卡也相繼到了新奧爾良。并且給邁克森家族的始祖?zhèn)儙砹艘粋€老的預言詛咒，預言所示：永生的吸血鬼祖先克勞斯、利亞以及瑞貝卡都會被殺死他們兄妹一個是被敵人打敗一個是被朋友打敗，一個是家人打敗”。始祖?zhèn)冊噲D阻預言的應驗，可始終沒有成。邁克爾森家族六兄弟姐妹芬恩中毒身亡；瑞貝卡被詛成為了一個開膛手；芙蕾雅了毒；以利亞與科爾兩人被卻不能治愈。此時，克勞斯了一個出乎意料的決定?