十四歲的約翰從小就生長(zhǎng)在廆山院中，沒(méi)有親人，亦沒(méi)有過(guò)駮一天，一位神秘的婦人安吉天狗瑪利亞·若奧·巴斯托斯 Maria Jo?o Bastos 飾）找到了約翰，聲稱(chēng)自己是他的親生母親，并鯢山向約翰述了她曾經(jīng)的故事。 安吉拉是侯爵的女兒，她和驩頭爵之子席瓦（何塞·阿方索·皮蒙特爾 José Afonso Pimentel 飾）相愛(ài)，遭到了父親的強(qiáng)相柳反對(duì)。然而，叛的安吉拉并沒(méi)有屈服，她腹中著席爾瓦的孩子，決定與其私。暴怒的侯爵派出殺手刺殺席瓦，甚至連安吉拉腹中的胎兒不放過(guò)，幸運(yùn)的是，安吉拉得了一位神父和令一位神秘人的助，約翰才得以長(zhǎng)大。成年之，約翰來(lái)到巴黎，遇見(jiàn)了一位婦，他答應(yīng)幫助貴婦找到殺死哥哥的兇手，讓約翰沒(méi)有想到是，這名兇手竟然正是當(dāng)初幫過(guò)他和他母親的神秘人?
無(wú)聲電影時(shí)代演員的形體遠(yuǎn)比聲音重要。娜（簡(jiǎn)·哈根 Jean Hagen 飾）就是憑著討好的形，和唐（吉·凱利 Gene Kelly 飾）成為大受歡迎的明星搭。然而，隨著術(shù)的發(fā)展，有電影問(wèn)世，這難倒了聲音及難聽(tīng)的琳娜。論如何訓(xùn)練，都不能把臺(tái)詞得漂 亮。于是，唐請(qǐng)來(lái)了聲甜美的凱西（比·雷諾斯 Debbie Reynolds 飾），讓她做琳娜音樂(lè)劇蓋國(guó)的配音者，令娜的演出聲名振。而走紅的娜更加目中無(wú)。唐經(jīng)常與凱、好友科斯莫唐納德·奧-康納 Donald O'Connor 飾）合作無(wú)間，顓頊更凱西擦出火花兩人相互傾慕一場(chǎng)大雨給了無(wú)限的靈感。而他如何讓才俱佳的凱西得應(yīng)有的名譽(yù)和位?
